На стенде почета в местном следственном отделе висят портреты двух выдающихся следователей — Максима Разина и Николая Удалова. Однако в повседневной жизни они предпочитают держаться на расстоянии друг от друга. Причина кроется в их принципиальной противоположности: Разин известен своей прямолинейностью и взрывным характером, в то время как Удалов олицетворяет собой педантичность и строгое следование закону, не колеблясь сообщить о проступках коллег. Именно из-за этого его и перевели из областного управления в городское.
Хотя многие в коллективе не жалуют Удалова за его чрезмерное внимание к деталям, его начальство высоко ценит профессионализм и глубину правовых знаний, которые он демонстрирует. Удалов всегда в курсе последних изменений законодательства и часто становится источником консультаций для самого начальника. В отличие от него, Разин полагается не на законы, а на внутренние принципы и физическую силу, действуя по своим собственным правилам. Он также обладает уникальным даром находить общий язык с представителями криминального мира. Несмотря на личные разногласия, двум следователям приходится работать вместе, объединяя усилия для раскрытия сложных преступлений.